顾问账户

评估

帮助客户评估他们的投资形象、核心信念和财富目标、以及投资气质和目标

制定方案

通过客户的财富目标和风险评估,我们会根据对金融市场的专有研究和分析,制定投资策略和方案以供客户决定

建议

客户选择和投资策略,与我们的可自由选择的解决方案类似。但是,客户在考虑我们的建议后会自行做出投资决定

Advisory